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        2021年一季度中國水泥行業經濟運行報告

        更新日期: 2021年04月27日 作者: 陳柏林 來源: 數字水泥網 【字體:
        摘要:一季度,面對冬春疫情考驗和外部環境的不確定性,統籌疫情防控和經濟社會發展的成果得到了鞏固和拓展??傮w上看,我國經濟持續穩定恢復,開局良好。受去年疫情產量低基數影響,一季度全國水泥產量同比實現大幅增長。但對比歷史同期,依舊達到較好水平。同時,在北方錯峰生產執行較好和政府提倡就地過年南部市場啟動較快的雙重背景下,水泥庫存總體保持穩定,多數區域水泥庫容比在50-65%合理之間波動,全國水泥價位也處于歷史同期較好水平,東北等低價位區域有所回升。


        綜述:一季度,面對冬春疫情考驗和外部環境的不確定性,統籌疫情防控和經濟社會發展的成果得到了鞏固和拓展??傮w上看,我國經濟持續穩定恢復,開局良好。受去年疫情產量低基數影響,一季度全國水泥產量同比實現大幅增長。但對比歷史同期,依舊達到較好水平。同時,在北方錯峰生產執行較好和政府提倡就地過年南部市場啟動較快的雙重背景下,水泥庫存總體保持穩定,多數區域水泥庫容比在50-65%合理之間波動,全國水泥價位也處于歷史同期較好水平,東北等低價位區域有所回升。

        根據國家統計局數據顯示,前2個月水泥行業銷售收入1083億元,同比增長50.8%,利潤總額108億元,同比增長20.8%。僅次于2018年和2019年同期。多數水泥上市公司一季度業績預告顯示,因銷量同比增加,利潤實現大幅增長或大幅減虧。預計一季度效益水平將接近2019年同期。

        從二季度初期市場表現來看,國內水泥市場穩健運行,行業庫存處于合理偏低水平。除個別省份受降雨和環保督查影響,下游需求有階段性減弱以外,其他地區大多保持平穩為主。預計二季度水泥價格則繼續保持階段性上升勢頭,尤其是我國東北和西南的等低價區將進一步實現觸底反彈。預計全年水泥行業經濟運行將回歸近幾年的常態,實現價格在合理區間波動,銷量保持平臺期趨強波動。

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        1、需求端:恢復歷史同期較好水平

        一季度,面對冬春疫情考驗和外部環境的不確定性,統籌疫情防控和經濟社會發展的成果得到了鞏固和拓展??傮w上看,我國經濟持續穩定恢復,開局良好。與水泥需求相關的投資指標均呈明顯上漲,全國固定資產投資(不含農戶)9.6萬億元,同比增長25.6%,上年同期為下降16.1%,較2019年一季度增長6%,兩年平均增長2.9%。全國房地產開發投資27576億元,同比增長25.6%;比2019年一季度增長15.9%,兩年平均增長7.6%?;A設施投資(不含電力)同比增長29.7%,兩年平均增長2.3%,上年同期為下降19.7%。

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        2021年一季度全國水泥產量4.39億噸,同比增長47.3%,較2019年一季度增長12.1%。其中,3月份,全國單月水泥產量1.97億噸,同比增長33.1%,較2019年一季度增長9.6%。一季度全國水泥產量同比實現大幅增長,達到歷史同期較好水平。高增速一方面是受去年同期低基數影響,另一方面,我國穩增長措施持續發力,各投資指標均呈明顯上漲,拉動水泥需求向好。

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        從區域來看,一季度六大區的水泥產量,全部同比大幅上漲,對比2019年同期也是增加明顯。

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        二、庫存端:總體保持合理區間運行?

        2021年一季度,企業整體庫存保持合理區間,在北方錯峰生產執行較好和政府提倡就地過年南部市場啟動較快的雙重背景下,水泥庫存總體保持穩定,全國水泥庫容比在50-65%之間波動。尤其是進入3月份后,庫存快速下降,從3月初最高的64%下降至3月底的49%。且促使價格趨強運行。

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        從區域看,一季度末六大區庫存對比2020年同期均大幅下降。除西南外,六大區庫存水平為近三年最低水平。西北和華東庫容比最低,小于50%的低庫存水平。華北和東北庫存相對高,超過60%。值得關注的是3月份由于華東沿海低庫存運行和價位回升,帶動了包括華南沿海省份水泥熟料和進口熟料的流入。

        熟料產能利用率提升:一季度全國水泥熟料產量2.97億噸,同比增長21.9%,較2019年增長8%,窯產能利用率比去年同期增長10個百分點,達到55%,為2015年以來同期最好水平。

        三、水泥價格:同比下降,環比前降后穩

        2021年一季度,全國水泥價格表現出“同比下降,環比前降后穩”的特點。全國水泥價位依舊處于歷史同期較好水平。

        根據數字水泥網監測,一季度全國P.O42.5散裝水泥市場平均價格為441元/噸(含稅到位價),同比下降3.4%,較2019年一季度略增長0.9%。

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        從月度價格走勢看,1-2月華北、東北地區多數地區錯峰停窯,產銷雙弱,價格環比下行,2月比1月下跌2.1%。進入3月市場逐步企穩,3月底4月初價格環比已經開始顯著回升。

        從六大區域來看,中南和華東價位最高,分別達到489和484元/噸,西南和東北價位最低,分別僅為360和377元/噸。對比去年同期,僅西北和東北同比增長,分別為4.6%和3.1%。其余區域均呈下降趨勢。西南同比下幅最大為8%,其次是華東下降7.4%。華北和中南同比下降5.6%和3.3%。

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        全國31個省會地區價格變動來看,福州、成都、昆明同比降幅最大,降幅位居前三,同比分別下降26、13%和11%。同比漲幅最大的分別是沈陽、蘭州、???,同比分別增長16、13%和12%.

        價位最高的區域是杭州和廣州,價格最低的是貴陽和昆明。

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        四、進出口:一季度進口熟料繼續增長

        在連續三年我國進口熟料大幅增長背景下,2021年一季度我國進口熟料571.9萬噸,同比增長20%;進口水泥90.4萬噸,同比增長84%。

        3月份我國沿海地區水泥需求快速回升,尤其是長三角地區熟料需求迅速增加,出現了供應偏緊的狀況,長三角沿江水泥熟料超預期四輪價格上調至420-430元/噸,帶動了進口量的迅速增加。

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        五、成本端:煤炭價格上漲明顯,全年價格易漲難跌

        2020年下半年以來,煤炭價格持續攀升,據了解部分區域到廠價已超過1000元/噸,使得水泥生產成本大幅增加。2021年一季度煤炭價格雖有所回落,但仍處于高位,在需求攀升的情況下,2021年的國內煤炭供需將呈現緊平衡態勢,現貨動力煤價格將在相對高位運行,預計全年煤炭價格易漲難跌。煤炭價格波動風險在今后愈加成為水泥企業必須要面對的問題。


        六、行業效益:受銷量增加利潤回升

        2021年開局,在水泥銷量大幅上升的背景下,行業收入和利潤實現快速回升,根據國家統計局,前2個月行業銷售收入1083億元,同比增長50.8%,利潤總額108億元,同比增長20.8%。僅次于2018年和2019年同期,遠好于2016、2017年同期水平。3月份量增價穩,預計一季度水泥行業收入和利潤同比依舊較大增長。效益水平將接近歷史高點的2019年同期。

        部分水泥上市公司公告一季度業績,多數公司同比實現增長或減虧,主要原因是水泥銷量增加所致。中國建材一季度利潤預計同比增加200%;華新水泥凈利同比增幅103%-111%;祁連山凈利同比增加266%;塔牌集團收入增加51%,利潤增加8.75%;中材水泥首季實現開門紅;天山股份收入增加86.68%,較去年同期扭虧為盈;四川雙馬凈利同比增43%至65%;冀東水泥公告大幅度減虧。

        七、預測:二季度有望實現效益穩中有升

        二季度是傳統水泥市場旺季,下游需求繼續快速恢復。根據數字水泥網跟蹤,4月上旬國內水泥市場總體穩健運行,行業庫存處于合理且偏低水平。除個別省份受降雨和環保督查影響,下游需求有階段性減弱以外,其他地區大多保持平穩為主,符合旺季特征,水泥價格則繼續保持階段性上升勢頭,尤其是我國東北和西南的等低價區將觸底反彈。全年水泥行業經濟運行將回歸近幾年的常態,實現價格在合理區間波動,銷量保持平臺期趨強波動。?

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